Dein Einstieg in die selbständige Finanzberatung – Schritt für Schritt
Der Einstieg in eine selbständige Tätigkeit wirft viele Fragen auf. Deshalb begleiten wir dich mit einem klaren Ablauf: vom ersten unverbindlichen Gespräch über das persönliche Kennenlernen bis zum 3-Monats-Plan und dem Aufbau deines eigenen Kundenstocks.
Du erhältst eine fundierte Ausbildung, praktische Einblicke und persönliche Begleitung – auch über die ersten drei Monate hinaus. Der Einstieg ist hauptberuflich oder nebenberuflich möglich.
Es handelt sich nicht um eine klassische Fixanstellung.
Dein Start mit Plan
Klarer Ablauf statt Sprung ins kalte Wasser
Ob du hauptberuflich oder nebenberuflich starten möchtest: Zu Beginn klären wir gemeinsam, welche Möglichkeit zu deiner aktuellen Situation und deinen beruflichen Zielen passt.
Du erfährst transparent, was eine selbständige Tätigkeit in der Finanzberatung bedeutet, welche Aufgaben dich erwarten und welche Rolle Kundenberatung, Vertrieb und der Aufbau eines eigenen Kundenstocks spielen.
In den ersten drei Monaten wirst du besonders intensiv ausgebildet und begleitet. Danach arbeitest du zunehmend selbständig, kannst dich bei Fragen aber weiterhin jederzeit an Markus und das Team wenden.
Im ersten Gespräch möchten wir mehr über deine aktuelle berufliche Situation, deine Ziele und deine Erwartungen erfahren. Gleichzeitig erhältst du einen ehrlichen Einblick in die Tätigkeit.
Wir erklären dir, was die Selbständigkeit in der Finanzberatung bedeutet, welche Aufgaben zu Kundenberatung und Vertrieb gehören und wie ein haupt- oder nebenberuflicher Einstieg aussehen kann.
Du kannst alle offenen Fragen stellen und ohne Verpflichtung entscheiden, ob du den nächsten Schritt gehen möchtest.
Deine aktuelle berufliche Situation
Haupt- oder nebenberuflicher Einstieg
Selbständigkeit und Aufgabenbereiche
Kundenberatung, Vertrieb und Kundenaufbau
Deine persönlichen Fragen und Erwartungen
Im zweiten Schritt lernst du Markus als deinen möglichen Mentor persönlich kennen. Dabei finden beide Seiten heraus, ob die Erwartungen, die Zusammenarbeit und die persönlichen Ziele zueinander passen.
Wir sprechen offen über deine Motivation, deine zeitlichen Möglichkeiten und darüber, was du dir von einer selbständigen Tätigkeit erwartest. Ebenso erhältst du ein realistisches Bild davon, was von dir beim Aufbau deiner Tätigkeit erwartet wird.
Am Ende entscheiden beide Seiten ohne Druck, ob der gemeinsame Weg fortgesetzt werden soll.
Persönliches Gespräch mit Markus
Gegenseitige Erwartungen klären
Ziele und zeitliche Möglichkeiten besprechen
Offenes und wertschätzendes Feedback
Gemeinsame Entscheidung über den nächsten Schritt
In den ersten drei Monaten erhältst du einen klaren Fahrplan für deinen Einstieg. Du lernst die fachlichen Grundlagen kennen, arbeitest dich in die Beratungsabläufe ein und bereitest gemeinsam mit deinem Mentor deine ersten Kundengespräche vor.
Kundenberatung und Vertrieb werden nicht nur theoretisch erklärt. Du erhältst praktische Einblicke, begleitest Gespräche und sammelst Schritt für Schritt eigene Erfahrung. Regelmäßiges Feedback hilft dir dabei, Sicherheit in deiner neuen Tätigkeit zu gewinnen.
Auch nach den ersten drei Monaten stehen dir Markus und das Team weiterhin mit fachlicher Unterstützung, Austausch und Mentoring zur Seite.
Fachliche und praktische Ausbildung
Klarer Ablauf für deine ersten Schritte
Vorbereitung und Begleitung erster Kundengespräche
Persönlicher Mentor an deiner Seite
Regelmäßiges Feedback
Laufende Unterstützung über die Einstiegsphase hinaus
Schritt für Schritt deinen eigenen Kundenstock auf. Du berätst Kunden, entwickelst langfristige Kundenbeziehungen und organisierst deine selbständige Tätigkeit zunehmend eigenständig.
Dabei bist du auch nach deiner Einstiegsphase nicht auf dich allein gestellt. Bei fachlichen Fragen, herausfordernden Kundensituationen oder deiner persönlichen Weiterentwicklung kannst du dich weiterhin an Markus und das Team wenden.
Wie schnell du deine Tätigkeit aufbaust, hängt von deinem zeitlichen Einsatz, deiner persönlichen Entwicklung und deinen beruflichen Zielen ab.
Schrittweiser Aufbau eines eigenen Kundenstocks
Eigenständige Kundenberatung und Betreuung
Laufender Austausch mit Markus und dem Team
Unterstützung bei fachlichen Fragen
Entwicklung im eigenen Tempo
„Ich hatte vor meinem Einstieg keine Erfahrung in der Finanzberatung. Durch den klaren Plan, die gemeinsamen Termine und die persönliche Begleitung konnte ich Schritt für Schritt Sicherheit gewinnen.“
– Tamara, im zweiten Jahr dabei
DEINE UNTERSTÜTZUNG IM ALLTAG
Was dich während und nach deinem Einstieg unterstützt
Du lernst die fachlichen Grundlagen und die praktischen Abläufe deiner Tätigkeit kennen. Markus begleitet dich bei deinen ersten Schritten in Kundenberatung, Vertrieb und Kundenbetreuung.
Für deine tägliche Arbeit erhältst du Vorlagen, Präsentationsunterlagen, digitale Werkzeuge und Zugang zu den benötigten Beratungssystemen.
In regelmäßigen Gesprächen besprichst du deine Fortschritte, offene Fragen und mögliche Herausforderungen. Diese Unterstützung endet nicht nach den ersten drei Monaten.
Unsicherheiten?
Deine Fragen direkt beantwortet
Möchtest du deinen Einstieg persönlich besprechen?
Fordere einen unverbindlichen Rückruf an. Markus erklärt dir persönlich, wie die selbständige Tätigkeit aufgebaut ist, welche Einstiegsmöglichkeit zu deiner Situation passt und wie die nächsten Schritte aussehen.